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FINANZCOACHING
Unsere Finanzcoaches begleiten und beraten vermögende Privatkunden, Firmeninhaber und Kaderangestellte. Dank einer holistischen Betrachtungsweise und einer integralen Beratung geniessen Sie höchste Effizienz und eine enge Begleitung, zugeschnitten auf Ihre Lebenssituation und unabhängig von einem Finanzinstitut.
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Unsere Dienstleistungen – eine Auswahl
Unsere Finanz Coaches erbringen umfassende Dienstleistungen, damit Sie die Zeit neben dem Berufsleben voll und ganz geniessen können.
Eine fundierte Planung bringt Ihnen Klarheit in Ihre aktuelle Lebenssituation mit Ausblick, wohin Ihre Reise gehen soll. Sie bietet uns Experten zudem die Möglichkeit nicht bedachte Risiken und Chancen aufzuzeigen und zu lösen und Lösungen umsetzen. Damit die gewonnen Erkenntnisse effizient umgesetzt werden können, bieten wir einen klar strukturierten und auf Sie zugeschgeschnittenen Massnahmenkatalog an, welchen wir eng begleiten.
Unsere Erfahrungen – getätigte Anlagelösungen werden viel zu wenig hinterfragt auf Risiko, Ertrag und Kosten. Es sind aber gerade die richtigen Anlagelösungen, welchen einen erheblichen Einfluss auf Ihre finanzielle Unabhängigkeit haben und in beträchtlichem Masse zur Realisierung von Ihren Wünschen und Zielen beitragen.
Dank langjährigen Erfahrungen und entsprechendem Fachwissen sind wir in der Lage, die Betreuung ihrer Vermögen zu übernehmen und zu begleiten. Sollten Optimierungen nötig sein, können wir eine erlesene Auswahl an Vermögensverwaltungs- und Anlagelösungen anbieten. Hierbei setzten wir ausschliesslich auf Lösungen von renommierten Finanzinstituten oder Vermögensverwaltern mit entsprechendem Leistungsausweis.
Sie und Ihre Familie verfügen über grosse Vermögenswerte oder führen ein Familienunternehmen? Wir bieten Zugänge zu spezialisierten, alternativen Anlagemöglichkeiten. Zudem begleiten und unterstützen wir Sie gerne in den Bereichen Nachlass- und Nachfolgeplanung.
Bei Unternehmern ist das private mit dem unternehmerischen Vermögen stark verflochten und eine holistische Betrachtung sowie eine integrale Beratung unumgänglich. In Ergänzung zu einer fundierten Finanzplanung und entsprechenden Anlagemöglichkeiten für den privaten Bereich, können wir als unabhängiger Versicherungsbroker das Risikomanagement in sämtlichen relevanten Bereichen anbieten, für Sie privat wie auch für Ihre Firma. Selbstverständlich unterstützen wir Sie auch im Zusammenhang einer allfälligen Nachfolgeplanung.
Interview in der Annabelle Ausgabe März 23
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