Nach weit über 20 Jahren als Angestellter von grossen Finanzkonzernen, habe ich mich entschieden den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie fragen sich vielleicht zu Recht, warum?

Die Anforderungen an einen Finanzberater haben sich stark verändert, ebenso die Ansprüche der Kunden. Verfolge ich seit jeher einen holistischen Beratungsansatz, bietet mir die neu geschaffene Unabhängigkeit wesentliche Vorteile und Möglichkeiten in der integralen Beratung. Ich sah immer schon die Chancen, welche die Symbiose von Banken- und Versicherungsberatungen und -Lösungen für die Kunden bieten. Die Lösung hierfür liegt in der Unabhängigkeit von Finanzgesellschaften, welche den Raum erschafft, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Anliegen meiner Mandant/-innen. Es entsteht der Freiraum, bestmögliche Lösungen am gesamten Markt zu ermitteln, Schnittstellen abzudecken und vor allem zu koordinieren. Daraus entsteht ein Kraftwerk, welches effizient und mehrwertgenerierend für unsere Kunden und ihre Interessen arbeitet.

Erst die richtigen Lösungen und Massnahmen, resultierend aus einer fundierten Finanzplanung, generieren die Mehrwerte für die Kunden. Zu oft habe ich gesehen, dass zwar fast jedes Finanzinstitut heute Finanzplanungen (in stark variierenden Qualitäten) anbietet, es aber daran scheitert, gewonnene Erkenntnisse in Lösungen und Massnahmen umzusetzen. Zudem bieten diese Finanzinstitute nur Lösungen an, welche sie aus ihrer Geschäftstätigkeit anbieten können oder wollen. Versicherer mehrheitlich in der privaten oder beruflichen Vorsorge, Bankinstitute wiederum mehrheitlich im Finanzierungs- & Anlagegeschäft. Die Komplexität und die Einordnung der Lösungsvorschläge erfordern viel Knowhow und Erfahrung. Zudem sollten diese übergreifend und mit anderen relevanten Themen koordiniert werden.

Mit der Firma Finkoor Financial Solutions will ich hier Hand bieten.  Zusätzlich zu meinen Erfahrungen und den diversen Weiterbildungen ziehe ich wo nötig die entsprechenden Experten bei. Schon heute kann ich auf ein vielfältiges, verlässliches Experten-Netzwerk zugreifen und Ihnen bei Bedarf zur Verfügung stellen.

Bereits in diesem frühen Stadium wurden meiner Firma Vermögenswerte (AuM) im zweistelligen Millionenbereich anvertraut. Dieser Erfolg freut mich enorm und bestärkt mich in meinem Tun. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auf die künftige Zusammenarbeit.

Sollte ich Ihr Interesse geweckt haben, so stehe ich Ihnen jederzeit für ein kostenloses und unverbindliches Informations-Gespräch zur Verfügung.

Herzlichst, Ihr Matthias Prisi